Bulle und Bär

Vermögensanalyse und -planung

Wenn es um die exakte Analyse Ihrer Vermögenswerte hinsichtlich Steueroptimierung und auch Rendite geht, können wir Sie als unabhängiger Dritter objektiv beraten. Einen zusätzlichen Vorteil bietet dabei unsere umfassende Kenntnis Ihrer persönlichen Verhältnisse. Wir sind als Berater laufend über die aktuellen Entwicklungen an den Finanzmärkten und über allgemeine wirtschaftliche Trends informiert.

Bei uns erhalten Sie eine detaillierte Übersicht über Ihre Vermögenssituation.

Unsere Leistungen im Detail

  • Darstellung des Vermögens anhand von EDV- gestützten Analysetools
  • Planungsrechnungen für private Vermögen
  • Anfertigung von Selbstauskünften zur Vorlage bei Kreditinstituten
  • Entwicklung steuerlicher Strategien
  • Schenken und Vererben

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